Vous souhaitez consulter différents champs pour différents clients lors de la saisie des comptes rendus de visite ? Dans ce cas, créez des champs personnalisés que vous n'afficherez que pour certains groupes de clients.
Procédez comme suit :
- Dans Clients, utilisez la recherche avancée pour créer un filtre contenant les clients pour lesquels certains champs doivent être affichés lors de la saisie du compte rendu (voir Recherche avancée de clients). Vérifiez, à titre d'exemple, que les clients affichés dans la liste sont bien ceux que vous souhaitez.
- Enregistrez ces recherches à l'échelle de l'organisation (voir Recherches enregistrées et Travail inter-utilisateurs).
- Dans les options de l'organisation, ouvrez la gestion pour les champs personnalisés des comptes rendus (Options > Champs personnalisés > Comptes rendus).
- Créez un nouveau groupe de champs (voir Aperçu des champs personnalisés).
- Définissez Afficher pour tous les clients sur Non.
- Dans Seulement afficher pour, sélectionnez la recherche enregistrée précédemment.
- Créez les champs souhaités dans ce groupe de champs (voir Aperçu des champs personnalisés).
- Cliquez sur Enregistrer.
La modification est immédiatement active pour tous les utilisateurs : si un client correspond au filtre de la recherche enregistrée au moment de la saisie du compte rendu, le groupe de champs dynamique est affiché dans le compte rendu. Sinon, celui-ci n'est pas visible.
Remarques sur les groupes de champs dynamiques :
- Si des champs de groupes de champs dynamiques sont remplis dans un compte rendu, ces entrées sont dans tous les cas conservées dans le compte rendu, même si le client correspondant ne correspond plus au filtre par la suite.
- Les champs dynamiques fonctionnent également en mode hors ligne. Pour savoir si un client correspond au filtre, on se base sur les données clients téléchargées sur l'appareil.
- Lors de la configuration du groupe de champs, il est possible de sélectionner simultanément plusieurs recherches enregistrées (par exemple, en maintenant la touche Ctrl enfoncée). Le groupe de champs dynamique s'affiche alors si le client figure au moins dans l'une des recherches sélectionnées.
- Les recherches enregistrées qui sont utilisées pour des groupes de champs ne peuvent être ni supprimées ni renommées. Choisissez donc bien le nom. Il est toutefois possible de modifier à tout moment les critères du filtre de la recherche enregistrée en l'écrasant.
- Si vous créez des champs obligatoires dans des groupes de champs dynamiques, l'utilisateur ne doit remplir ces champs que si le groupe de champs dynamiques est réellement affiché.
- Les groupes de champs dynamiques sont toujours affichés dans les comptes rendus qui n'ont pas de référence client.