Segui questi passaggi:
- se un dipendente lascia l'azienda e il team di vendita si riduce, o
- se un dipendente lascia l'azienda e i suoi clienti devono essere distribuiti tra gli altri agenti finché non ne viene assunto uno nuovo.
- Segui i passaggi da 1 a 5 in Fare un'ottimizzazione del territorio a intervalli regolari.
- Vai a Impostazioni di ottimizzazione.
- Nella colonna Cedere clienti, fai clic sull'icona della matita nella riga del dipendente interessato.
- Alla voce Numero di clienti da cedere seleziona Tutti.
- Fai clic su Applica. La colonna Ricevere clienti sarà impostata in automatico su Nessuno:
Durante l'ottimizzazione, tutti i clienti di questo utente saranno suddivisi tra gli altri utenti e a questo utente non saranno assegnati altri clienti. - Effettua eventuali modifiche per altri utenti e fai clic in alto su Inizia l'ottimizzazione per avviare il calcolo (vedi Mostrare il risultato dell'ottimizzazione).
- Segui i passaggi 8 e 9 in Fare un'ottimizzazione del territorio a intervalli regolari.
- Elimina l'utente (vedi Eliminare utenti).
Nota: se l'utente in questione viene subito sostituito da un nuovo dipendente, segui le istruzioni su
Attivare e disattivare utenti ed esegui una nuova ottimizzazione per tenere conto del domicilio del nuovo utente (vedi
Fare un'ottimizzazione del territorio a intervalli regolari).
Maggiori informazioni
- Per sapere quali fattori considerare nell'ottimizzazione di territorio quando un nuovo dipendente entra nella forza vendita, vai a Ottimizzare i territori quando arriva un nuovo agente.