Su Modifiche manuali > Modifiche ai clienti simuli delle modifiche, senza intervenire sulle impostazioni effettive dei clienti. Così puoi creare degli scenari per l'ottimizzazione del territorio che richiedono una modifica potenziale delle opzioni di ottimizzazione (cadenza e durata della visita) o degli orari di apertura per uno o più clienti. Ecco un esempio:
- I clienti chiave (A) devono essere visitati con una cadenza di 30 giorni, invece di 45.
- La durata della visita deve essere ridotta da 60 a 30 minuti.
Aggiungere una nuova modifica ai clienti
- Fai clic su Aggiungi una nuova modifica ai clienti.
- Scegli se creare una modifica per Tutti i clienti o come selezionare i clienti in questione: Ricerca avanzata, Elenco esterno, Mappa.
- Usa il filtro adatto (vedi Ricerca avanzata di clienti, Modalità di selezione e modifica di massa e Opzioni della mappa dei clienti. La modalità di selezione è già attivata).
- Seleziona Opzioni di ottimizzazione o Orario di apertura con un clic.
- Fai le modifiche che desideri e fai clic su Salva.
Dopo aver salvato, compare in alto la scheda Risultato intermedio che mostra gli effetti concreti delle modifiche manuali in maniera simile al risultato dell'ottimizzazione (vedi Mostrare il risultato dell'ottimizzazione).
Aggiornare una modifica ai clienti
Dopo aver salvato una nuova modifica ai clienti questa sarà mostrata in una tabella.
Per aggiornare le modifiche ai clienti vedi Aggiungere e aggiornare modifiche utenti.
Ordine delle modifiche ai clienti
Le modifiche si applicano nell'ordine specificato. È importante che la sequenza sia corretta nel caso in cui i clienti siano interessati da più modifiche per lo stesso parametro (ad esempio, un parametro di pianificazione). Un esempio: il signor Rossi è un cliente A ed è interessato dalla modifica 'Visita i clienti A ogni 30 giorni'. Inoltre, Rossi fa parte di un elenco di clienti da visitare ogni 45 giorni. Se la modifica 'A 30 giorni' è precedente a 'Elenco 45 giorni', come nell'immagine precedente, la cadenza di visita di Rossi è impostata a 45 giorni nello scenario di ottimizzazione. Tuttavia, se 'A 30 giorni' è successivo a 'Elenco 45 giorni', la cadenza di Rossi sarà di 30 giorni. La modifica in ultima posizione prevale.
Maggiori informazioni
- Usa le modifiche ai clienti insieme alle modifiche agli utenti, per esempio, per simulare il trasferimento di un agente (vedi Aggiungere e aggiornare modifiche utenti).
- Fai clic su Avvio ottimizzazione per scoprire il potenziale di ottimizzazione se assegni i clienti a un altro dipendente, tenendo conto dei dati modificati (vedi Mostrare il risultato dell'ottimizzazione).