Online-Hilfe für portatour®
Was ist portatour® Anywhere?
Erstmalige Verwendung
- Ihre Starthilfe für portatour®
- Vereinfachter Kundenimport
- portatour® in 4 Klicks
- Mit Demodaten starten
- Demodaten entfernen
- Benutzeranmeldung in portatour®
Informationen für Dynamics 365 Benutzer
Informationen für Salesforce Benutzer
- Aktivierung in Salesforce
- Zugangsdaten
- Deaktivieren
- Synchronisation mit Salesforce
- Übertragung von Salesforce zu Anywhere
- Übertragung von Anywhere nach Salesforce
Verwendung auf mobilen Geräten
Menüstruktur
Kunden importieren
- Kundenimport starten
- Importmodus wählen
- Datei hochladen
- Arbeitsblatt wählen
- Kopfzeile wählen
- Filterung
Besuchsplan
- Plan berechnen
- Besuchsplan Listenanzeige
- Plan aktualisieren
- Routen-Landkarte
- Besuchsplan bearbeiten
- Plan mit aktuellem Verkehr aktualisieren
Besuchsplan Warnhinweise und Lösungen
Kunden
- Kundenliste Anzeige
- Kunden Schnellsuche
- Erweiterte Kundensuche
- Gespeicherte Suchen
- Alphabets-Index
- Markiermodus und Massenbearbeitung
Kundenlandkarte
Kundendetailseite
- Kundendetailseite
- Kundenadresse bearbeiten
- Kundensymbol bearbeiten
- Kunde auf Landkarte darstellen
- Umliegende Kunden
- Landkarte der umliegenden Kunden
Termine
- Kalender
- Terminliste
- Termin erstellen
- Geeigneten Tag finden
- Kalendereinträge bearbeiten
- Termindetailseite
Aufgaben
Berichte
Meine Orte
Geokodierung
Optionen
Alle Beiträge anzeigenBenutzerdefinierte Felder
Erinnerungen
portatour® Report
Gebietsoptimierung
- Gebietsoptimierung regelmäßig durchführen
- Ausgangslage analysieren
- Benutzerdefinierte Kennzahlen für Gebietsoptimierung verwenden
- Benutzerbearbeitungen hinzufügen und bearbeiten
- Kundenbearbeitungen hinzufügen und bearbeiten
- Optimierungsergebnis anzeigen
Funktionen für Administratoren und Supervisors
- Arbeitsbereiche
- Benutzerliste anzeigen
- Neuen Benutzer anlegen
- Benutzer einer Benutzergruppe zuordnen
- Benutzerdaten ändern
- Benutzer deaktivieren und aktivieren