Aide en ligne de l'utilisateur pour portatour® Anywhere
Qu'est-ce que c'est portatour® Anywhere?
Première utilisation
Informations destinées aux utilisateurs de Dynamics CRM
Informations destinées aux utilisateurs de Salesforce
- Activer portatour® Anywhere dans Salesforce
- Lien d'accès
- Désactiver
- Synchronisation avec Salesforce
- Transfert à partir de Salesforce à Anywhere
- Transfert à partir de portatour® Anywhere à Salesforce
Utilisation sur les appareils mobiles
Structure du menu
Importer des clients
- Démarrer l'importation de clients
- Mode d'import
- Choisir un fichier
- Choisir feuille de calcul
- Choisir en-tête
- Attribution de champs
Plan de visites
- Première utilisation
- Calculer plan
- Affichage du plan de visites comme liste
- Actualiser plan
- Carte de trajets
- Modifier plan de visites
Avertissements et solutions du plan de visites
Clients
- Liste de clients
- Recherche rapide de clients
- Recherche avancée de clients
- Recherches enregistrées
- Index alphabétique
- Mode de sélection et modification en masse
Carte des clients
Page détails du client
- Page détails du client
- Modifier l'adresse du client
- Modifier symbole
- Montrer client sur la carte
- Clients à proximité
- Carte des clients à proximité
Rendez-vous
- Calendrier
- Liste de rendez-vous
- Créer rendez-vous
- Trouver jour approprié
- Modifier des entrées de calendrier
- Page détails du rendez-vous
Tâches
Comptes rendus
Mes Endroits
Géocodage
Options
- Afficher les options
- Horaires de travail
- Réglages de pause
- Nuitée en route
- Domicile
- Vitesse de conduite
Champs personnalisés
Rappels
portatour® Rapport
Vidéos principales
Didacticiels vidéos
- Se connecter
- Description de l'interface utilisateur
- Mes réglages
- Ma première tournée
- En route avec portatour®
- Rendez-vous – fondements